--- title: Clientes y Contactos description: "Bienvenido a la guía de usuario para **Clientes y Contactos** en Galvida POS. Esta sección te explica cómo gestionar la base de datos de clientes, incluyendo la creación, edición y asociación con reservas o pedidos para restaurantes, bares, cafés o…" url: "https://galvida.com/docs/clientes-y-contactos/" updated: "2025-09-19" category: Clientes y Contactos --- # Clientes y Contactos Bienvenido a la guía de usuario para **Clientes y Contactos** en Galvida POS. Esta sección te explica cómo gestionar la base de datos de clientes, incluyendo la creación, edición y asociación con reservas o pedidos para restaurantes, bares, cafés o foodtrucks desde la página de "Clientes" en [v1.galvida.com/customers](http://v1.galvida.com/customers). Mantener un registro de clientes ayuda a personalizar el servicio, enviar notificaciones y analizar lealtad. Esta guía está diseñada para administradores o personal de ventas, con pasos claros basados en la interfaz de la página y el formulario para agregar clientes. Galvida POS integra clientes con otras secciones como Reservas y Pedidos, usando Pusher para notificaciones relacionadas (ej. nuevas reservas de clientes conocidos) y soporte para Progressive Web App (PWA) móvil. ## Acceso a la Sección de Clientes y Contactos La página de "Clientes" es el hub para listar y editar contactos. 1. **Ubicación**: - Inicia sesión en [v1.galvida.com](http://v1.galvida.com). - En el **sidebar** (menú lateral izquierdo), haz clic en **Clientes** (enlace con ícono de persona o agenda, accesible en [https://v1.galvida.com/customers](https://v1.galvida.com/customers)). - Alternativamente, desde el dashboard o secciones como Reservas/Pedidos, accede a través de "Agregar Cliente" en modales relacionados. 2. **Estructura de la página**: - **Navbar superior**: Conteos en tiempo real (Pedidos de Hoy, Nuevas Reservas, Nueva Solicitud de Mesero) para monitorear actividad mientras gestionas clientes. - **Sidebar**: Enlaces a secciones relacionadas (Panel de Control, Pedidos, Reservas, Solicitudes de Mesero, Menús, Productos, Personal, Pagos, Reportes, Configuración, Cerrar Sesión). - **Contenido principal**: Una tabla que lista clientes con columnas como Nombre, Correo Electrónico, Teléfono, Dirección, Sucursal (si aplica), Historial (reservas/pedidos) y Acciones (Editar, Eliminar, Ver Historial). - **Botones superiores**: "Agregar Cliente" para crear nuevos, filtros por sucursal o historial, y búsqueda por nombre, email o teléfono. - **Customer Display**: Accesible desde navbar, útil para verificar clientes en mostrador. 3. **Consejo**: Usa la búsqueda por email para encontrar clientes recurrentes rápidamente. La página es responsiva, ideal para tablets en recepción. ![](https://galvida.com/wp-content/uploads/2025/09/clientes-1024x204.png) ## Crear un Nuevo Cliente Añade clientes con detalles básicos para integrarlos a reservas o pedidos. 1. **Pasos**: - En la página de Clientes, haz clic en **Agregar Cliente** (botón verde o con ícono de más). - Completa el modal o formulario con los siguientes campos: - **Nombre del Cliente**: Ingresa el nombre completo (ej. "María López"). - **Correo Electrónico**: Email para notificaciones y login opcional (ej. "[maria@ejemplo.com](mailto:maria@ejemplo.com)"). - **Teléfono**: Número de contacto (formato local, ej. "+52 1234567890"). - **Dirección**: Dirección física (opcional, útil para entregas o facturas). - Haz clic en **Guardar**. El cliente aparece en la lista y puede asociarse a reservas/pedidos. 2. **Tiempo estimado**: 1-2 minutos. 3. **Consejo**: Añade clientes durante reservas o pedidos usando modales integrados (ej. en POS, clic en "Agregar Cliente"). Usa emails únicos para evitar duplicados. ## Gestión de Clientes Lista, edita y elimina contactos para mantener la base actualizada. 1. **Visualización**: - La tabla muestra todos los clientes con filtros (por sucursal, actividad) y búsqueda. 2. **Pasos para gestionar**: - Selecciona un cliente en la tabla. - Acciones: - **Editar**: Modifica nombre, email, teléfono o dirección; guarda para actualizar. - **Eliminar**: Borra el cliente (confirma para evitar accidentes); conserva historial de pedidos/reservas. - **Ver Historial**: Muestra reservas, pedidos o interacciones asociadas. - **Asociar**: Enlace para vincular a una reserva o pedido actual. 3. **Consejo**: Revisa historial para clientes VIP; envía promociones por email configurado en "Configuración Avanzada". ## Integraciones y Funciones Avanzadas - **Con Reservas**: Asocia clientes a bookings para notificaciones automáticas (ej. confirmación por email). - **Con Pedidos/POS**: Vincula clientes a órdenes para historial de compras y pagos personalizados. - **Con Solicitudes de Meseros**: Identifica solicitudes por cliente asociado a mesa. - **Multi-sucursal**: Clientes filtrados o compartidos por sucursal (de "Gestión de Sucursales"). - **PWA**: Gestiona clientes en móvil con offline parcial. - **Notificaciones**: Pusher para alertas relacionadas (ej. nueva reserva de cliente recurrente). ## Preguntas Frecuentes (FAQ) 1. **¿Cómo asocio un cliente a un pedido?** En POS o Pedidos, selecciona del dropdown o agrega nuevo en modal. 2. **¿Puedo importar clientes en masa?** Actualmente manual; contacta soporte para opciones de importación. 3. **¿Qué pasa si edito un email?** Actualiza notificaciones; historial se mantiene. 4. **¿Incluye campos personalizados?** Básicos por ahora; configura extras en "Configuración Avanzada". 5. **¿Funciona en móvil para agregar clientes?** Sí, vía PWA con sincronización. ## Consejos Prácticos - **Restaurantes**: Asocia clientes a reservas para servicio personalizado. - **Bares/Cafés**: Usa teléfono para notificaciones rápidas de pickups. - **Foodtrucks**: Mantén base simple para clientes recurrentes en eventos. - **Optimización**: Busca por teléfono en recepción para check-ins rápidos. - **Seguridad**: Limita edición a admins en "Gestión de Personal". - **Soporte**: Si duplicados ocurren, fusiona manualmente o contacta [contacto@galvida.com](mailto:contacto@galvida.com). ## Siguientes Pasos - **Agrega un cliente de prueba**: Crea uno con detalles básicos. - **Asocia a una reserva**: Ve a "Reservas" y vincula el cliente. - **Ver historial**: Edita y verifica integración con pedidos.